ご相談の流れ

Step 01

お問い合わせ・ご相談

まずは、お問い合わせフォームまたは
お電話よりお気軽にご相談ください。

Step 02

お客様のお悩みやご要望についてお伺いします。うまく言葉にできなくても構いません。
スタッフが丁寧にヒアリングしますのでご安心ください。

Step 03

あなたのライフプラン上の目標を達成するため、問題や不安を解決するために、あなたの立場で考え、
長期的かつ総合的な視点で様々な資産設計をいたします。

Step 04

お客様の知識･経験および財産の状況などに照らし、最も適していると思われる資産運用をご提案いたします。

Step 05

ご意向に沿った資産運用を開始いたします。ご不明点などがあった際など、
随時アフターフォローをいたしますのでご安心ください。

Step 06

サポートが完了したら終わりではなく、定期的にプランの見直しを行いましょう。
ファイナンシャルプランナーが寄り添いながらサポートいたします。