• flow

  • flowご相談の流れ

Flow

Step01

お問い合わせ・ご相談

まずは、お問い合わせフォームまたはお電話よりお気軽にご相談ください。

Step02

ご相談内容の把握

お客様のお悩みやご要望についてお伺いします。うまく言葉にできなくても構いません。スタッフが丁寧にヒアリングしますのでご安心ください。
※セミナーへ参加する方は、「美マネーセミナー」もしくは「相続セミナー」より日程を選択していただきお申込みください。

Step03

ライフプランの作成

お客様に合わせた資産運用に関するライフプランや相続に関する資料を作成いたします。

Step04

サポート開始

ご相談内容に合わせたサポートを開始します。ご不明点などがあれば、遠慮なくお申し付けください。

Step05

ご相談後の見直し

サポートが完了したら終わりではなく、定期的にプランの見直しを行いましょう。ファイナンシャルプランナーが寄り添いながらサポートいたします。

Q&A

  • Q

    資産運用をするにあたり、注意すべきことを教えてください。

    情報化社会ですが、ご自分で調べ考えるより、お金のプロにご相談いただく方が早くて安心です。

  • Q

    子ども連れでもセミナーや相談を受けられますか?

    お子様連れでも参加できるセミナーもございますので、そちらにご参加ください。マネーセミナーは大事な将来のお金のことをお話しいたしますので、お子様をお預けになられることをおすすめいたします。個別相談ではお子様を連れてご参加される方も多いので安心してお越しください。

  • Q

    一人の担当者でなく、複数の方からアドバイスをもらうことはできますか?

    複数のファイナンシャルプランナーがおりますので相談は可能ですが、かかりつけ医と同じでいずれは専属の担当者を決めることをおすすめします。

  • Q

    相続手続きについて、何から始めたらいいですか?

    まずは相続人の確定から始めるといいでしょう。相続人の確定には、故人の『生れてからお亡くなりになるまで』のすべての戸籍の収集が必要です。

  • Q

    エンディングノートを書いておけば大丈夫ですか?

    実はエンディングノートでは相続の手続きはできません。故人の思いや希望は伝わりますが、その通りに進むかどうかは相続人次第です。遺言書の作成をおすすめします。

  • Q

    法定相続分とよく聞きますが、その割合通りに分けないといけないのでしょうか。

    いいえ、法定相続分とは、民法で規定されている分割割合であって、それに必ずしも従う必要はありません。相続人全員による話し合いで、皆さんが納得のいく割合で分け合えば大丈夫です。

pagetoppage
top